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非标设备行业的数智化项目管理

近年来，中国制造快速发展，企业迫切需要加快转型升级。与传统制造业相比，高端制造业具有明显的优势：高技术、高附加值、低污染、低排放、竞争优势强。一方面，企业对于生产效率和自动化水平的要求不断提高，期望通过技术手段代替人工劳动；另一方面，物联网、人工智能、机器人等新兴技术不断成熟，因此，非标自动化设备将受到越来越多企业的关注和应用。非标设备行业以年均13.4%的速度增长，引领中国制造业升级。

非标设备行业管理特点分析

非标自动化设备行业生产的设备并非按照统一标准制造，而是根据客户的特定需求进行定制，这种特殊性使得非标设备行业在生产方式、物料跟进、进度控制以及风险与成本管理等方面都面临着独特的挑战。非标设备行业的主要管理特点如下：

✦项目制：按订单生产（Make-to-Order，MTO）模式开展业务，包括方案设计、产品出图、物料采购、设备生产和整机调试等阶段，按合同对进度和质量的要求交付设备并回款，属于典型的项目制管理，具有一次性、独特性、有明确约束条件的项目特点。

✦ 信息孤岛现象：制造业信息化系统众多，一般都有实施OA、CRM、PLM、ERP、MES、SRM等企业管理系统，但信息孤岛现象严重，没有将订单项目的全生命周期拉通进行集成管理，难以实现数据共享和数据融合。

✦ 计划管理与进度控制：由于项目周期长、环节多，涉及到机械、电子、工艺、品质、采购、生产、装配等诸多专业领域和部门，需要对项目全生命周期进行周密的计划、高效的协同和严格的进度控制，才能保证项目的顺利进行、验收交付和回款。然而，很多企业在项目实际运作中，常常因为沟通协调等问题造成业务衔接脱节：计划编制下达与设计、采购、生产脱节，计划执行过程上下游信息共享和反馈脱节，计划变更与相关业务部门脱节等。信息不对称、不准确、不及时、缺乏预警提醒机制使得项目过程很难管控。

✦ 物料的进度管理：一个流水线非标项目，含多种机械设备，每台设备又分为多个部件，少则几百个物料，多则几万个物料，一般都是分工位进行设计，安装和调整。物料分为标准件和非标件，标准件物料有可能因为市场原因，有停产和调整，会造成不确定性；非标件都是根据设计图纸来做的，每个都不一样，有可能自制，也有可能委外加工。由于是定制化小批量生产，适合的供应商不多，而且客户需求会变化和调整，可能出现边出图、边生产、边采购的情况，还由于物料的交期不统一，容易影响装配的进度和出机的效率，因此，提升供应商配套能力、保证物料（尤其是核心件）的及时到货率，满足现场装配和调试的需求，避免因物料不齐套造成的项目延期是企业面临的巨大挑战。

✦ 异常问题跟踪管理：在设计、采购、生产和装配过程，需要进行严格的质量检查，经常会出现各种各样的异常问题，需要详细记录问题的类型、现象、原因、严重度等信息，安排相关人员进行分析、处理、跟踪直至关闭，从而提升质量问题的管控效率，并为后续项目提供参考。

✦多机台分批次交付：一个客户订单可能包括多条产线的多套设备，可按总体计划分批次交付，每个批次的交付也可能是多台设备，而每台设备都有一套独立的设计、加工、调试的过程；同时，非标设备生产过程中，易出现因各种问题导致部分零件需重新设计加工等现象，对交货期带来很大的影响。因此，为了保证交期，非标设备企业采取分批次投产进行采购，部分图纸先行加工等方式，造成了生产压力倍增、设备质量难以保证。

✦风险管理与成本控制：非标设备项目风险多样，包括技术风险、资源风险、供应链风险等，如何有效识别、评估、响应和监控风险？同时，管理者需要快速进行报价、物料追踪和工时累计，对比项目预算与实际执行情况，有效控制成本并降低风险。由于非标行业的特殊性，如何将成本费用进行归集（比如某个项目的设计工时是多少、装配工时是多少，费用如何分摊等），料工费如何自动统计分析，以便随时能够查询到项目成本，清楚知道哪个项目赚钱，哪个项目亏钱，让管理变得更简单。

✦ 绩效考核和激励：如何科学制定并实施绩效管理措施，根据项目进度和工时汇报情况，以及问题处理、文档交付和节点评价情况，结合项目盈利情况进行考核和激励，不至于每到年底都很困扰，员工绩效考核和项目奖金发放缺乏数据支持。

✦知识经验需要沉淀：由于非标项目业务的复杂性，更需要固化和不断优化不同类型项目的流程、规范、标准，并在项目中构建公司的模板库、知识库、问题库、风险库，形成组织过程资产。

非标设备行业数字化项目管理解决方案

为了有效应对上面提到的这些挑战，非标设备行业必须实施数字化项目管理，以解决企业面临的管理难题，从而实现降本增效，提升核心竞争力。捷为iMIS-PMX集成项目管理系统，凭借其专业的标准化功能和灵活的定制化能力，为非标设备行业量身定制了一套全面的解决方案。

iMIS-PMX系统的主要功能面向项目管理的三个层级，并可进行高度定制，以满足企业的个性化需求。

iMIS-PMX系统帮助非标设备企业构建人员、模式和系统的三型互动关系，打通端到端的项目业务全流程，具有极高的应用价值。 

iMIS-PMX系统的核心功能主要有：

1. 项目模板管理

➣ 项目全生命周期流程落地的强大工具，确定项目标准规范、固化流程、建立模板

➣支持设置项目的WBS任务分解结构模板，包括各阶段任务的标准工期/工时，里程碑计划和前后置关系等

➣ 支持设置文档目录结构和标准产出物模板，以及关联的任务和文档审批流程

➣ 支持项目配置模板，包括项目提醒、任务计划、流程、日历和周报配置

➣支持从模板新建项目，复制项目模板中设置的所有内容到新项目中

2. 项目计划管理

➣ 支持从项目模板中复制计划，并在具体项目进行裁剪；支持Project/Excel计划的导入和导出

➣ 支持在线编辑计划，可不限层级WBS任务逐级分解，包括设计出图计划，关键物料计划、设备生产计划、设备装调计划、质量保证计划等；

➣ 支持父任务负责人创建和管理子任务，从而实现集中管控、分级授权

➣ 支持在项目主计划中动态插入子计划模板，生成包括多机台子计划或设计/装调阶段子计划的完整项目计划

➣ 支持在甘特图中查看任务状态灯、里程碑计划、月度计划、关键路径、任务关联的文档/流程/问题/风险

➣ 支持“父任务控制子任务”的强计划管控模式，适应项目交付计划的严格要求

3. 任务管理

➣支持个人工作任务的统一管理，包括任务下达、任务启动、任务执行（任务状态和进度、任务预警和提醒、任务沟通、任务工作记录等）、任务完成、任务总结和评价等

➣ 与PLM，ERP，MES等系统集成后，设计、采购和生产等任务进度可自动更新

➣ 支持矩阵式管理，部门经理可查看相关部门的工作任务，根据任务类型、状态、部门/人员等多维度查询部门任务

4. 工时管理

➣ 支持按项目、任务和工时类型在线填报和提交工时

➣ 支持在线审批（通过、退回）工时

➣ 支持按项目、部门查询和统计工时，生成工时执行情况、工时异常情况、工时填报完成率、工时汇总统计表

5. 项目文档管理

➣ 管理项目文档的全生命周期，实时动态查询项目文档状态

➣ 支持Office文档在线查看和编辑，支持文档的流程审批管理

➣ 支持交付物文档与计划任务关联，支持文档控制任务完成

➣ 支持项目文档的访问授权，版本控制等，保证知识的安全性；支持项目文档归档到知识库；支持全文搜索

6. 问题管理

➣ 支持问题的分层级、全过程闭环管理，包括问题的类型、状态、优先级、严重度等，并可根据问题类型自定义附加字段

➣ 支持问题与任务关联，并可控制任务完成，即重大问题未处理完，相关的任务节点完成不了

➣ 支持部门经理查看下属问题；按部门/人员查询问题

➣ 支持根据问题生成风险，也可生成待办任务进行跟踪

➣ 所有问题汇总到公司问题库，并可将典型问题库纳入到知识管理

7. 项目风险管理

➣ 帮助项目团队识别、评估风险，制定预防措施及应变计划、跟踪监控项目风险直到风险关闭；支持自定义风险类别和自定义附加字段

➣ 支持根据风险的发生概览和影响程度，自动生产风险矩阵

➣ 支持根据风险应对计划自动生成风险待办任务，并进行跟踪

8. 项目成本管理

➣ 支持管理项目预算，可按科目、年/月度、任务三个维度进行分解

➣ 支持实际成本的在线填报或集成ERP、OA等系统自动获取物料采购、费用报销等数据；支持预算成本与实际成本对比。

➣ 帮助项目团队有效控制成本，同时，结合历史数据和行业基准进行成本预测和分析，为项目决策提供有力支持

9. 项目变更管理

➣ 支持项目计划变更的流程审批，支持多个计划基线版本的查看和对比分析

➣ 支持项目预算变更的流程审批及版本对比

➣ 支持管理其他项目变更流程，能查询到项目变更履历

10. 项目沟通管理

➣ 提供多种方式加强项目沟通的及时性、准确性和完整性

➣ 支持项目动态和操作日志；支持项目周报（可自定义模板）和项目报表

➣ 支持智能预警提醒，可个性化设置公司级/项目级/任务级提醒，包括提醒场景、提醒类型、提醒对象、提醒频率、提醒方式等；支持提醒设置与组织结构关联，如任务轻度延期提醒直属上级，重度延期提醒上级的上级。

11. 多项目管理

➣ 项目总览：提供直观的多项目概况可视化，帮助各级领导实时了解项目状态、进度、问题、风险和成本等信息；支持项目路线图，清晰展示多项目的里程碑状态和进度。

➣ 项目集管理：支持根据合同订单拆分子项目（如：分批次交付），制定合理的项目集计划，并设置项目集计划与子项目计划的联动管理，确保计划的协调与一致性，支持项目集文档、问题、风险等管理。

➣ 项目组合：支持展示项目组合列表、组合路线图、组合导图和看板等形式，清晰展示组合、子组合及其相关联的项目集和子项目，可从产品线、地区、类型、等级等多个维度进行组合分析和监控，帮助企业根据发展战略和市场环境，对项目进行筛选和优化，集中优势资源，实现可持续发展。

12. 项目绩效管理

➣ 支持设置绩效考核的指标、权重和评分标准，可按项目角色创建；实际项目中可以引用项目模板中绩效指标，也可以调整考核指标

➣ 支持对项目进行绩效考核评分，包括月度、季度、半年、年度和整体绩效考核

➣ 支持任务下达人或项目经理可对任务进行综合评分，对项目成员进行绩效考核

13. 移动端

➣ 支持随时随地查看项目进展、审批流程、处理任务和问题等

➣ 支持与企业微信、钉钉或移动OA等进行集成

14. 系统集成

➣ 支持与周边系统（如OA、CRM、PLM、ERP、MES、SRM、企微、钉钉等）的无缝对接，实现数据共享和流程协同，打破信息孤岛现象。

➣ 基于微服务架构而设计，易扩展、易集成，通过灵活的接口配置和定制化开发，为企业构建一体化的项目管理平台。

捷为iMIS-PMX集成项目管理系统不仅囊括了上述关键业务管理功能模块，还全面覆盖了工作台、项目立项、项目人力、项目评审、资源管理、合同管理、需求管理、产品管理、流程管理、表单管理、知识管理、统计分析等方面。同时，以其灵活的定制化能力和低代码平台，能够精准对接企业的个性化需求，助力企业构建最适合自身发展的项目管理数智化平台。